Музыкальный конкурс команды КВН "Незолотая молодежь" в первой игре сезона Высшей лиги 2004 года. Музыкальный фонендоскоп. Эрос Рамазотти, бэквокалисты Кати Лель, фольклорный ансамбль "Ярило". Последняя игра Гарика Харламова в КВН.

Бременские музыканты. Осел на бутафорском костре, группа "Звери", Чебурашка, ничего я не исхудала, указ короля (в телевизоре), португальский джаз.

Гарик Харламов учитель в музыкальной школе. Не вешать нос гардемарины, все Тевосова, ты уже не попала, где мой любимый Сорокин, группа Металлика.

Пародия на американские фильмы (американский каледж, ФБР, огромный метеорит, с вот такой вот собачкой на бардачке, ядерная бомба (высылаем пробник)).